Código/Loja

Código é a identificação do cliente no sistema. Loja é utilizada em caso de cadastro de um cliente com filiais/lojas. O sistema considera filial validando o campo CNPJ até a barra (/).

CNPJ/CPF

Informe aqui o CNPJ do cliente em caso de pessoa jurídica e o CPF em caso de física. O sistema não deixa cadastrar duplicados. Se o cliente não utilizar CNPJ/CPF preencher com zeros.

Consulta Receita Federal

Esse botão é para que o sistema faça um consulta via internet no site da receita federal, para recuperar os dados corretos do cliente, eliminando erros nos dados.

Inscrição Estadual

Informar a IE quando o cliente for contribuinte do ICMS no estado.
Informar ISENTO quando o cliente for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
Deixar em branco se o cliente não for contribuinte do ICMS.
Em caso de RG, deixar o campo em branco, pois a nota fiscal eletrônica não possui campo para RG.

Inscrição Municipal

Informe neste campo a inscrição municipal do cliente para emissão da nota fiscal de serviço, este campo é opcional e deve se referir a cidade do cliente.

Razão Social

Informar a mesma do cadastro da Receita Federal.

DDD

Neste campo informar dois dígitos.

Telefone

Informe nesse campo 8 ou 9 dígitos. O sistema permite um separador (-).
Nas operações com exterior é permitido informar o código do país código da localidade número do telefone.
O numero informado no campo Telefone #1 será enviado para a NFe-Nota Fiscal Eletrônica.

Contato

Para alterar dados do contato usar a tela Cadastros > Comercial > Contatos. Informe neste campo o contato principal do cliente, para incluir um novo contato usar o botão mais [+]. Para um agente é possível cadastrar quantos contatos forem necessários. Para os contatos receberem e-mail é necessário cadastrar o e-mail na tela de contatos.

CEP

Ao informar o CEP o sistema busca o endereço, sendo necessário informar somente o número.

Endereço

Não informar nesse campo o número.

Número e Complemento

Sugerimos preencher o campo número apenas com dígitos numéricos (0-9) o restante usar o campo complemento.
Se o emitente do seu boleto for o banco no uso do CNAB, então usar apenas 10 dígitos no complemento, senão a informação será cortada no envio, pois o CNAB aceita apenas 40 dígitos de endereço e o sistema divide 20 para o logradouro e 20 para a numeração.

Cidade

Informar conforme tabela do IBGE.

País

Preencher esse campo caso o agente seja do exterior.

UF

Preencher com EX caso o agente seja do exterior.

Cond. Pagto, Forma Pagto, Transportadora e Frete

O que for informado nesses campos será recomendado no Orçamento e no Pedido de Venda.

Comissão

O campos corresponde a comissão do vendedor, nas vendas realizadas para o cliente em questão.

Grupo de Tributação

Campo que liga o cadastro do cliente as configurações de exceção fiscal e/ou TME Inteligente.

Natureza Financeira

Informe nesse campo o padrão deste cliente. Recomendado ao cadastrar um titulo há receber manualmente.

Grupo Agente

Este campo é usado para separar o cadastro de agente, exemplo: ramos de atividade, setores.

CNAE

Informe nesse campo a Classificação Nacional da Atividade Econômica conforme Tabela do Governo, este campo é usado para separação em relatórios.

Código Integração

Esse campo serve para integração com outros sistemas, aqui pode conter o código do cliente no seu sistema antigo.

IR%

Informe nesse campo o percentual do IR (Imposto de Renda) para emissão de nota fiscal de serviço que tenha retenção do imposto.

Tipo de Cliente

No pedido de venda será recomendado esse, com possibilidade de alteração.
Revendedor: Quando o cliente for um revendedor dos produtos vendidos a ele. Se não for nenhuma das outras opções deixar como Revendedor.
Industrializador: Quando o cliente usar os produtos vendidos a ele como matéria-prima na produção.
Consumidor Final: Quando o cliente for um consumidor dos produtos vendidos a ele. Nesse caso a base de cálculo do ICMS acrescerá o valor do IPI.
Exportação: Quando o cliente estiver localizado fora do país.

Conta Contábil

Quando o plano de contas tem um registro para cada cliente, informe aqui a conta contábil do cliente.

Limite de Crédito

Esses campos em conjunto são utilizados na liberação de crédito dos pedidos de venda.
Valor: Valor do limite de crédito disponível para o cliente, para liberação automática.
Risco:
A - Todos pedidos serão liberados automaticamente.
B - Analise de crédito tolerando 10 dias de atraso.
C - Analise de crédito tolerando 5 dias de atraso.
D - Analise de crédito tolerando 1 dia de atraso.
X - Todos pedidos serão bloqueados (cliente inadimplente).
Z - Liberação manual. Sempre vai para a tela de Liberação de Crédito.
Os riscos B, C e D podem ser parametrizados conforme a necessidade da empresa.
Vencimento: Se excedido vai direto para a analise de crédito manual.

%Desc.Cobrança

%Desconto nos boletos de cobrança. Normalmente é combinado com uma mensagem no boleto, exemplo: Conceder desconto de R$ 1,00 até 25/03. O Campo Até indica a quantidade de dias a ser subtraído do vencimento do título.

ICMS e IPI

Informe se o cliente calcula imposto (ICMS e IPI). A nota de saída só terá ICMS/IPI se estiver preenchido com verdadeiro.

Retenção ISS, PIS, COFINS e CSLL

Informe se as notas deste fornecedor terão retenções de impostos. Se em uma aquisição de serviço ocorrer retenção de impostos, os valores serão abatidos no financeiro (utilizando títulos de abatimentos).

SUFRAMA

Informe o código do cliente na SUFRAMA, em caso de venda para Zona Franca de Manaus. Se esse campo estiver preenchido, na nota de saída serão descontados os impostos (ICMS e/ou PIS/COFINS).