Código

Código do produto. Pode ser criado automaticamente pelo sistema, ou pode ser inserido manualmente. É altamente recomendado que o código tenha uma boa estrutura, ou seja, que pelo código tenha uma noção mínima de qual produto ele se refere. Para definir o formato do código do produto ir em Cadastro > Administrador > Filiais, aba parâmetros, aba estoque, campo "Formato Cód.Produto".

Nome

A discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo item ou discriminações genéricas (a exemplo de "diversas entradas", "diversas saídas", "mercadorias para revenda", etc.), ressalvadas as operações abaixo, desde que não destinada à posterior circulação ou apropriação na produção:
1- de aquisição de "materiais para uso/consumo" que não gerem direitos a créditos;
2- que discriminem por gênero a aquisição de bens para o "ativo fixo" (e sua baixa);

Similar

Código de um produto similar ao que está sendo incluso, para que as informações sejam copiadas, evitando retrabalho.

Tipo

Tipo do produto. Pode ser mercadoria, produto acabado, matéria-prima, material de consumo, etc. Nas situações de um mesmo produto possuir mais de um tipo (destinação), deve ser informado o tipo de maior relevância. Utilizado principalmente nos filtros dos relatórios e na geração do EFD(Escrituração Fiscal Digital ? SPED Fiscal).
03 - Produto em processo: Oriundo do processo produtivo; e, preponderantemente, consumido no processo produtivo. Dentre os produtos em processo está incluído o produto resultante caracterizado como retorno de produção;
04 - Produto acabado: Oriundo do processo produtivo; produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte; e pronto para ser comercializado;
05 - Subproduto: Oriundo do processo produtivo e não é objeto da produção principal do estabelecimento; tem aproveitamento econômico; não se enquadre no conceito de produto em processo (Tipo 03) ou de produto acabado (Tipo 04);
06 - Produto intermediário: Embora não se integrando ao novo produto, for consumido no processo de industrialização;

Grupos (1º, 2º e 3º)

Grupos de produtos , caso a empresa desejar, é possível utilizar divisão por até 3 níveis de grupos de produtos. O grupo serve para classificar os produtos, por exemplo, não é bom que a matéria-prima esteja no mesmo grupo que os produtos acabados. Utilizado principalmente nos filtros dos relatórios.

Unidade de Medida

Unidade de medida usada na quantificação do estoque. Exemplo: peça, caixa, kilo, metro, etc. Quando na compra/venda for utilizada uma unidade de medida diferente da unidade de medida de estoque é necessário cadastrar a conversão . Exemplo: Digamos que o produto controle o estoque em peça, porém sua compra é feita em caixa de 12, o fator de conversão seria 12. Na tela de pedido de compra, unidade comercial será caixa, e ao informar a quantidade comercial (cx) o sistema gera a quantidade de estoque (pç).

Código de Barras / GTIN

Se o campo GTIN estiver marcado, então deverá informar um código de barras global e válido, podendo ser de 8,12,13 ou 14 dígitos numéricos.
O sistema somente enviará este código no XML da NF-e, se o campo GTIN estiver marcado.
GTIN significa "Global Trade Item Number" (antigo EAN, UPC, etc.)

Método de Custo

Determina como o sistema irá calcular o custo deste produto:
0-Médio: Neste método o custo apenas será atualizado em compras ou produções. O valor do custo médio corresponde ao saldo do custo dividido pelo saldo em quantidade: médio = saldo_custo / saldo_quantidade;
1-FIFO: Método em que o produto comprado primeiro é o primeiro a ser vendido, independentemente do fluxo real ocorrido. FIFO significa first in first out;
2-Padrão: Usado para os casos em que o custo será "manual", ou seja, o sistema irá usar o valor do campo Custo para valorizar todas as transações;
3-Último: O sistema irá usar o último custo de entrada, para valorizar as transações posteriores;

Custo

Custo unitário do produto, dependendo do método de custo. Se o método for 2 - Padrão, então deverá preencher este campo manualmente.

Preço / Margem

O sistema tem diversas formas de tratamento de preços de vendas. Essa é a mais simples, o custo adicionado da margem resulta no preço de venda. Outra forma de tratar preços é por meio da tabela de preço , ou por meio do cadastro de produtos x clientes . A prioridade na formação do preço é: primeiro produtos x clientes, depois tabela de preço, ai então preço do cadastro do produto. Ou seja, o preço do produto é o último a ser consultado na hora de incluir um item de venda.

Comissão %

Percentual de comissão do produto, utilizado para informar uma comissão especial para um produto. O sistema dá prioridade a esse percentual sobre o percentual definido no vendedor.

Peso Bruto / Peso Líquido

Peso de uma unidade do produto em kg, para cálculo automático na nota fiscal de saída.

Quantidade por Embalagem

O campo quantidade por embalagem tem dois principais objetivos:
1. Bloquear a inclusão de pedido de venda que não seja múltiplo desta quantidade, exemplo: se quantidade de embalagem for 10, apenas serão permitidas inclusão de item 10, 20, 30, etc.
2. Calcular o campo quantidade de volumes do pedido/nota automaticamente;

Medidas

Dimensões do produto em cm.

Informações Adicionais

Campo usado para complementar a descrição do produto, não use como uma simples observação, pois esse será um dado fiscal.
Em caso de NF-e (nota fiscal eletrônica) este campo será enviado para o XML no campo "infAdProd".
Em caso de NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica) este campo será a descrição dos serviços prestados.

Conta Contábil

Essa conta contábil será recomendada no pedido de compra, notas de entrada, ordens de produção e movimentos internos. Utilizada principalmente nos produtos que são materiais.

Classificação Fiscal

Informe o NCM ou o gênero do produto. Deverá ser informado o NCM completo (8 dígitos) quando a operação tiver destaque de IPI, ou o produto ter substituição tributária, ou for uma exportação/importação.

CEST

Código Especificador da Substituição Tributária. Visa uniformizar e identificar a mercadoria sujeita aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes, detalhando exatamente qual produto está sendo movimentado.
01. Autopeças
02. Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope
03. Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas
04. Cigarros e outros produtos derivados do fumo
05. Cimentos
06. Combustíveis e lubrificantes
07. Energia elétrica
08. Ferramentas
09. Lâmpadas, reatores e ?starter?
10. Materiais de construção e congêneres
11. Materiais de limpeza
12. Materiais elétricos
13. Medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano
14. Papéis
15. Plásticos
16. Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha
17. Produtos alimentícios
18. Produtos cerâmicos
19. Produtos de papelaria
20. Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos
21. Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos
22. Rações para animais domésticos
23. Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas
24. Tintas e vernizes
25. Veículos automotores
26. Veículos de duas e três rodas motorizados
27. Vidros
28. Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta

Origem

Identifica a origem do produto, nacional, importada, etc. Utilizada em conjunto com a situação tributária do TME para formar o CST de ICMS dos documentos fiscais.
0 - O produto é totalmente nacional;
1 - O produto foi importado diretamente pela própria empresa;
2 - O produto é importado por um fornecedor e a empresa compra, ou seja, foi adquirido no mercado no país;
3 - A composição do produto é parcialmente importado, entre 40,01% a 70,00%, sendo industrializado no país. O cálculo do CI é realizado via FCI;
4 - O produto tenha sido produzido em conformidade com os processos produtivos básicos (verificar legislação);
5 - A composição do produto é parcialmente importado, entre 0,01% a 40,00%, sendo industrializado no país. O cálculo do CI é realizado via FCI;
6 - Igual a origem 1, ou seja, o produto foi importado diretamente pela empresa, porém não existe similar nacional conforme lista CAMEX;
7 - Igual a origem 2, ou seja, o produto foi importado por terceiros e adquirido no país, porém não existe similar nacional conforme lista CAMEX;
8 - A composição do produto é parcialmente importado, entre 70,01% a 100%, sendo industrializado no país. O cálculo do CI é realizado via FCI;

TME Entrada / Saída

Informe o TME (Tipo Mov Externo) padrão para entrada e para saída. No caso de entrada, será recomendado no pedido de compras e na notas de entrada. No caso de saída, no pedido de venda. Imagine que a empresa tenha uma matéria-prima que na maioria das compras utilizará certo TME ligado com o CFOP 1.101 (Compra p/ Industrializ.), informando o TME aqui eliminará re-digitação.

Grupo de Tributação

Quando tiver uma exceção fiscal para esse produto, informe aqui o grupo de tributação. Para mais detalhes ver o tópico "Exceções Fiscais".

IPI

Informe a alíquota de IPI deste produto. Consultar a tabela TIPI ou NCM.

IVA Entrada / Saída

Índice de Valor Agregado, utilizado para cálculo do ICMS-ST (substituição tributária). A fórmula para cálculo do valor do ICMS-ST é a seguinte:
BasST = (VlrProd + VlrIPI) * IVA%;
ValST = (BasST * AliqIcmsInter / 100) - VlrICMS;
Para mais detalhes sobre IVA e Substituição Tributária, ver o artigo Fiscal - ICMS/ST.

%Impostos

%Impostos Dentro do Preço: ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
%Impostos Fora do Preço: IPI e ICMS-ST.
Campo usado para cálculo da margem.

Serviço Federal

Código de identificação do tipo de serviço conforme lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003. Usado para geração da NFS-e municipal.

Serviço Reinf

Código de identificação do tipo de serviço no Reinf conforme tabela 6 do manual. Usado se a empresa integra o Reinf e se esse serviço tem retenção de INSS.

Serviço Municipal

Código de identificação do tipo de serviço no municípío. Para uma lista destes valores entrar no site da prefeitura e ver os serviços que a empresa presta.

CST de ISS

Indica se a tributação do ISS irá incidir no município do prestador ou do tomador (cliente). Verificar a legislação do município para o tipo de serviço prestado. A regra geral determina que o ISS irá incidir no Município onde o prestador de serviços possuir estabelecimento prestador (cód.1). Excepcionalmente, alguns serviços terão a incidência no município onde o serviço for prestado (cód.2), como, historicamente, sempre ocorreu com os serviços de construção civil.

ISS / INSS / IRRF

Campos utilizados para notas de serviços. Para dar entrada ou saída de um serviço no sistema, o mesmo deve estar cadastrado como um produto. Informe aqui as alíquotas e reduções dos respectivos impostos, para que o sistema calcule os valores na nota de entrada/saída.

Armazém

Armazém padrão do produto, todo movimento de estoque no sistema é necessário informar qual o armazém. Imagine que uma empresa tenha 3 almoxarifados e mais um lugar separado para produtos que estão no controle de qualidade, poderia criar uma tabela de armazéns assim:
01-Almox.1 03-Almox.3
02-Almox.2 90-Qualidade

Lote (Rastreabilidade)

Controla o estoque desse produto lote a lote. Imagine uma empresa que produz algum produto alimentício, e sua matéria-prima tem a validade muito rigorosa, ao receber uma reclamação de um cliente informando que os produtos estão estragados, como a empresa saberá qual a matéria-prima que foi utilizada para fazer o produto estragado? Essa procura fica muito mais fácil se usar o controle do lote, pois para cada movimento de estoque será informado o nº dos lotes dos produtos.

Endereço (Rastreabilidade)

Controla o estoque desse produto por endereços, além de controlar por armazém. Usado nos casos de dos produtos estarem armazenados em ruas, prateleiras, box, etc.

Validação

Valida os movimentos de estoque (compra, venda, produção, etc) para não permitir saldo negativo nem custo inválido. Exemplo: Imagine que um certo produto tenha 100 pç em estoque, e acontece de ter um faturamento de 110 pç, o sistema irá apresentar um erro pois não existe saldo em estoque suficiente para completar essa emissão de nota fiscal. Com relação ao custo, não é permitido custo com o valor zerado.

Módulo

Indica o módulo que o produto pode ter transações, exemplo: compra, venda, serviços, assistida, etc. Basicamente o sistema não permite operações em determinados módulos, exemplo: um produto acabado apenas deve realizar vendas ou movimentação interna, neste caso o campo seria preenchido com 53.

Classe ABC

O objetivo da classificação de produtos através da curva ABC é de permitir à Administração de Estoques saber quais produtos tiveram maior movimento médio em determinado período e quais foram os produtos de maior custo, facilitando a identificação dos produtos que devem receber maior atenção no gerenciamento dos estoques. O método leva este nome devido a classificação que é dada aos produtos.

Os produtos da Classe A são aqueles itens mais importantes que devem ser tratados com especial atenção.
Por sua vez, os produtos da Classe B são aqueles que se encontram em uma situação intermediária entre as classes A e C.
Os produtos da Classe C são aqueles cujo consumo médio multiplicado pelo custo não é tão elevado, portanto, estes produtos têm custo de estocagem menor e menor rotatividade, podendo ser adquiridos com menor frequência e em maiores quantidades.

Fantasma

Um produto identificado como fantasma serve como um Kit que aglutina diversos produtos. Este tipo de produto não é produzido nem requisitado, mas sim os seus componentes.
Este recurso facilita o cadastramento de estruturas que possuem uma série de componentes comuns.

Exemplo: Para se fabricar uma série de produtos, é necessário utilizar um mesmo kit de 20 parafusos. Assim, ao invés de informar repetitivamente os 20 parafusos em cada uma das estruturas, pode-se criar um produto fantasma que represente este conjunto de parafusos.

Método de Reposição

Este campo indica qual tratamento que o sistema fará para criar os suprimentos (sol.compra e ord.produção):
Manual: Não gera ordens para repor os produtos, pois serão feitos manualmente;
MRP: Quantidade a ser suprida irá considerar os saldos atuais (saldo em estoque entradas previstas - reservas);
Encomenda: A quantidade a ser suprida será exatamente igual a do ped.venda.

Método de Requisição

Este campo indica se o sistema pode gerar as sol.compra e ord.produção automaticamente, quando perceber esta necessidade.
Se informar Automático, quando baixar uma ordem de produção seus componentes serão requisitados automaticamente sem interferência do usuário.

Estoque de Segurança

É a quantidade de segurança, para os casos em que o prazo exceda a previsão. Por exemplo: o fornecedor atrasou 1 dia para entregar a mercadoria, o estoque de segurança cobre essa incerteza.

Tempo de Reposição

É o prazo em dias, que o fornecedor demora para entregar o produto ou o tempo que leva para produzir, dependendo do tipo de reposição.

Ponto de Reposição

É a quantidade que quando atingida dispara a reposição do produto. Por exemplo: se o saldo de um produto está 100 e foi liberado um pedido de venda de 200, caso o ponto de reposição for 50, o sistema irá gerar reposições de 150 (200 50-100, empenho pontoReposição-saldo).
Quando o sistema detecta a falta de um produto, ele faz um alerta para o setor de compras ou produção, isso por meio de solicitações de compra ou ordens de produção.

O ponto de reposição pode ser calculado automaticamente, através do consumo médio mensal, do tempo de reposição e do estoque de segurança.
PR = (CM x TP) ES Onde,
PR Ponto de Reposição CM Consumo Médio
TP Tempo de Reposição ES Estoque de Segurança

Imagine um produto, que seu estoque de segurança seja 200pç, o fornecedor leva 2 dias para entregar um pedido e o consumo médio mensal foi 5.000pç.
PR = (5000 por mês x 2 dias) 200
PR = (167 por dia x 2 dias) 200 = 334pç 200pç
PR = 534pç
Note que 334pç serão consumidas enquanto o fornecedor entrega a mercadoria, a as outras 200pç, serão de segurança em caso que o fornecedor não cumpra o prazo ou tenha mais consumo que o previsto.

Lote Econômico

Indica uma quantidade ideal para reposição. Se o lote econômico for 10, as reposições serão múltiplas de 10, ou seja, 10, 20, 30, porém 15 não é uma quantidade válida.